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Filme premiado com o Leão de Ouro em Veneza 95. Tem como cenário a cidade de Ho Chi Min (ex-Saigon), onde imperam a impunidade, a corrupção, a prostituição e o tráfico de drogas. Neste cenário, um rapaz de 18 anos trabalha como ?cyclo?, transportando pessoas e cargas em uma bicicleta. Ele segue a mesma profissão do pai e tenta se manter alheio à criminalidade da cidade. No entanto, quando seu ?cyclo? é roubado, ele se vê forçado a entrar para o mundo do crime.