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Nouadhibou é um pequeno vilarejo de pescadores encravado em uma ilhota na costa da Mauritânia. O jovem Abdallah se dirige até lá para reencontrar e também se despedir de sua mãe, enquanto espera por uma suposta viagem à Europa. Neste espaço de exílio e de frágeis esperanças, Abdallah, que não compreende ao menos o Hassania, o dialeto do lugar, se esforça para decifrar os códigos do novo universo que se lhe apresenta, a partir dos contatos iniciais com os habitantes de Nouadhibou. Nana, uma garota sensual, tenta seduzi-lo. Makan, como ele, sonha em imigrar para o velho continente. Maata é um velho pescador recém-convertido em eletricista da cidade, que adota como discípulo o garoto órfão Khatra. Repletos de encontros e desencontros, os destinos destas pessoas se cruzam sutilmente diante de nossos olhos. Abdallah, o olhar fixo no horizonte, aguarda a chegada de uma hipotética felicidade.